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Investieren in Rohstoffe | Merit AI
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Investieren in Rohstoffe

Rohstoffe als optimales Tool zur
Diversifizierung, Portfoliooptimierung
und Portfoliosteuerung.

Investieren in Rohstoffe

Rohstoffe stellen aufgrund ihrer Vielfalt und völlig unterschiedlichen Preisentwicklung ein optimales Tool zur Diversifizierung, Portfoliooptimierung und Portfoliosteuerung bereit. Über unterschiedliche Handelsansätze und Strategien ermöglicht MERIT ein Investment in Rohstoffe.

Um sowohl von steigenden als auch fallenden Preisen profitieren zu können, bietet sich ein Investment in die Assetklasse Managed Futures an. Es ist möglich, hierbei entweder in alle Assetklassen zu investieren oder reine Rohstoffportfolios zusammenzustellen.

Viele Rohstoffe zeigen über Jahre hinweg eine ähnliche Form der Terminkurve. Investments in Märkte, die grundsätzlich eine Backwardation aufweisen, können vielfach profitabler gehandelt werden als solche mit konstant hohem Contango. Traditionelle Contango-Märkte wie Erdgas oder Bauholz können so aus einem Portfolio von vornherein ausgeschlossen werden. Über intelligent ausgewählte Märkte kann die Performance herkömmlicher Indizes optimiert werden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Market Timing

Im Gegensatz zu einem long-only Investment, das einmal gekauft und dann unverändert gehalten wird, ist es möglich, mit Timing-Ansätzen das Risiko-Ertragsprofil eines Investments zu verbessern. Methoden, aus einer Long-Position bei Erreichen bestimmter technischer Marken auszusteigen, das freigewordene Geld in festverzinsliche Anlagen zu investieren und bei einem weiteren Signal wieder einzusteigen, können als Alternativen zu traditionellen Indexinvestments mit ausgeprägt anderer Ertrags- und Risikocharakteristik eingesetzt werden.

Contango-Arbitrage

Durch ein physisches Investment in ein Öllager und gleichzeitigem Verkauf auf Termin kann man von der Terminkurve bei Öl profitieren. Contango beschreibt eine Preissituation bei Warentermingeschäften. Bei Contango liegt der Preis für Lieferung in der Zukunft über dem aktuellen Spotpreis. Übersteigt diese Differenz die Kosten für Finanzierung und Lagerung des Rohstoffs, ist es möglich, die Ware zum Spotmarktpreis aufzukaufen und zum selben Zeitpunkt als Warentermingeschäft zum Verkauf zur Lieferung in der Zukunft anzubieten und so einen Profit zu vereinnahmen. Um die Strategie umzusetzen, ist es notwendig, ein physisches Rohstofflager anzumieten.

Sachwert und Sicherheit

Rohstoffe sind reale Werte und bieten eine Alternative, mit allen Vor- und Nachteilen, zum Halten von Geld oder geldnahen Produkten. Hier ist vor allem Innehabung und Eigentum von physischen Rohstoffen gemeint, wobei weniger Performanceaspekte, sondern Sicherheit und Werterhalt im Vordergrund stehen. Obwohl die Themen Inflation und Geldentwertung zuletzt eher von Deflationsszenarien dominiert wurden, bleibt die dahinterstehende Logik aufrecht und ist aktuell vielleicht gültiger als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten 10 Jahren.

Rohstoffindizes

Über maßgeschneiderte Rohstoffindizes bieten wir für die Industrie die Möglichkeit, ihre Rohstoffexposure zu hedgen, und für Banken und institutionelle Investoren die Möglichkeit, in innovative Produkte zu investieren.

Spread-Trading

Die Terminstruktur einzelner Rohstoffe macht es immer wieder möglich, von Preisungleichgewichten am Termin- und Kassamarkt zu profitieren.

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