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Portfoliokonzeption

Erstellung einer effizienten Allokationsmatrix
hinsichtlich Assetklassen, Ländern und
Veranlagungsinstrumenten.

Portfoliokonzeption

Unter Portfoliokonzeption ist die Erstellung einer effizienten Allokationsmatrix hinsichtlich Assetklassen, Ländern und Veranlagungsinstrumenten zu verstehen. Nach Klassifizierung der Vermögenstitel nach Rendite und Risiko werden die individuellen Anlegerpräferenzen berücksichtigt und wird ein konkretes Portfolio erstellt. Periodische Anpassungen richten sich in der Folge nach Marktgegebenheiten (Taktische Asset Allocation).

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