Family Office
Im Mittelpunkt unseres Services als Family Office steht die umfassende Betreuung von Stiftungen und Familienvermögen und deren steuerliche und rechtliche Gestaltung. Wir sind der Überzeugung, dass ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan, der diszipliniert umgesetzt wird, eine höhere Erfolgsrate aufweist als häufige, anlassbezogene Reaktionen auf das Tagesgeschehen. Durch einen regelbasierten Ansatz in der Portfolioverwaltung werden Trends genutzt und durch Rebalancing optimiert. Dieses Verhalten führt – im Gegensatz zu emotional motivierten Investmententscheidungen – zu höheren Erträgen und ist gleichzeitig ein wichtiges Werkzeug im Risikomanagement.
In Zeiten (ver-)schwindender Zinsen und Renditen und hoher impliziter Finanzmarktrisiken kommt Substanz- und Vermögenserhalt eine primäre Bedeutung zu. Eine wesentliche Komponente ist in diesem Zusammenhang die Besteuerung von Erträgen und Portfolios. Gerade bei Derivaten und Rohstoffen sind Steuersätze und Veranlagungswerte unterschiedlichst geregelt und oft überwiegen dabei rein formale Kriterien. Deshalb gehört die steuerliche Gestaltung in diesem Bereich zu einer vordringlichen Aufgabe nicht nur für Corporate-, sondern auch für Family Offices.HNWI
Umfassende Betreuung von Familienvermögen inklusive steuerlicher und rechtlicher Gestaltung.
mehr dazu...Stiftungen
Umfassende Betreuung von Stiftungen inklusive steuerlicher und rechtlicher Gestaltung.
mehr dazu...Vermögensverwaltung
Betreuung von Portfolios mit vollständiger Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen der modernen Vermögensverwaltung
mehr dazu...Risikomanagement und Dokumentation
Analyse aller verfügbaren Finanzmarktprodukte, Überwachung der Portfolioperformance und des Risikos, Optimierung von Transaktionskosten sowie Bank- bzw. Brokerauswahl.
mehr dazu...Währungsmanagement
Zur Erzielung zusätzlicher Performancebeiträge und als Teil des Risikomanagements wird die Währungsexposure als eigene Anlagekategorie gesteuert.
mehr dazu...Portfoliokonzeption
Erstellung einer effizienten Allokationsmatrix hinsichtlich Assetklassen, Ländern und Veranlagungsinstrumenten.
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