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Family Office | Merit AI
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Family Office

Stiftungen und Familienunternehmen

Optimale Rendite-/Risikoeigenschaften
durch strategische Asset Allocation
als Grundlage für professionelle
Vermögensverwaltung

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HNWI

Umfassende Betreuung von
Familienvermögen inklusive
steuerlicher und rechtlicher Gestaltung

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Stiftungen

Umfassende Betreuung von
Stiftungen inklusive steuerlicher
und rechtlicher Gestaltung.

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Vermögensverwaltung

Betreuung von Portfolios inklusive
Abdeckung sämtlicher Aufgaben und
Funktionen der modernen Vermögensverwaltung.

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Risikomanagement und
Dokumentation

Analyse aller verfügbaren Finanzmarktprodukte
und Überwachung der Portfolioperformance
und des Risikos, Optimierung von Transaktionskosten
sowie Bank- bzw. Brokerauswahl.

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Währungsmanagement

Eigene Anlagekategorie,
die zur Erzielung zusätzlicher
Performancebeiträge und als Teil
des Risikomanagements gesteuert wird.

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Portfoliokonzeption

Erstellung einer effizienten Allokationsmatrix
hinsichtlich Assetklassen, Ländern und
Veranlagungsinstrumenten.

Family Office

Im Mittelpunkt unseres Services als Family Office steht die umfassende Betreuung von Stiftungen und Familienvermögen und deren steuerliche und rechtliche Gestaltung. Wir sind der Überzeugung, dass ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan, der diszipliniert umgesetzt wird, eine höhere Erfolgsrate aufweist als häufige, anlassbezogene Reaktionen auf das Tagesgeschehen. Durch einen regelbasierten Ansatz in der Portfolioverwaltung werden Trends genutzt und durch Rebalancing optimiert. Dieses Verhalten führt – im Gegensatz zu emotional motivierten Investmententscheidungen – zu höheren Erträgen und ist gleichzeitig ein wichtiges Werkzeug im Risikomanagement.

In Zeiten (ver-)schwindender Zinsen und Renditen und hoher impliziter Finanzmarktrisiken kommt Substanz- und Vermögenserhalt eine primäre Bedeutung zu. Eine wesentliche Komponente ist in diesem Zusammenhang die Besteuerung von Erträgen und Portfolios. Gerade bei Derivaten und Rohstoffen sind Steuersätze und Veranlagungswerte unterschiedlichst geregelt und oft überwiegen dabei rein formale Kriterien. Deshalb gehört die steuerliche Gestaltung in diesem Bereich zu einer vordringlichen Aufgabe nicht nur für Corporate-, sondern auch für Family Offices.

HNWI

Umfassende Betreuung von Familienvermögen inklusive steuerlicher und rechtlicher Gestaltung.

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Stiftungen

Umfassende Betreuung von Stiftungen inklusive steuerlicher und rechtlicher Gestaltung.

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Vermögensverwaltung

Betreuung von Portfolios mit vollständiger Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen der modernen Vermögensverwaltung

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Risikomanagement und Dokumentation

Analyse aller verfügbaren Finanzmarktprodukte, Überwachung der Portfolioperformance und des Risikos, Optimierung von Transaktionskosten sowie Bank- bzw. Brokerauswahl.

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Währungsmanagement

Zur Erzielung zusätzlicher Performancebeiträge und als Teil des Risikomanagements wird die Währungsexposure als eigene Anlagekategorie gesteuert.

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Portfoliokonzeption

Erstellung einer effizienten Allokationsmatrix hinsichtlich Assetklassen, Ländern und Veranlagungsinstrumenten.

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