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Vermögensverwaltung | Merit AI
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Vermögensverwaltung

Betreuung von Portfolios mit vollständiger
Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen
der modernen Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Wir übernehmen die Betreuung von Portfolios mit vollständiger Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen der modernen Vermögensverwaltung. Der Auftrag an den Verwalter kann dabei von einer reinen Beratungsfunktion bis hin zur kompletten Vermögensverwaltung reichen.

Im Zuge der Vermögensstrukturanalyse wird das Vermögen erfasst und die einzelnen Investments den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet. Dieses Ist-Portfolio wird einem effizient diversifizierten Portfolio (MERIT Portfolio) gegenübergestellt, wodurch die Unterschiede mittels Rendite/Risikoprofil und historischem Performancevergleich aufgezeigt werden.

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