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Vermögensverwaltung

Betreuung von Portfolios mit vollständiger
Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen
der modernen Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung

Wir übernehmen die Betreuung von Portfolios mit vollständiger Abdeckung sämtlicher Aufgaben und Funktionen der modernen Vermögensverwaltung. Der Auftrag an den Verwalter kann dabei von einer reinen Beratungsfunktion bis hin zur kompletten Vermögensverwaltung reichen.

Im Zuge der Vermögensstrukturanalyse wird das Vermögen erfasst und die einzelnen Investments den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet. Dieses Ist-Portfolio wird einem effizient diversifizierten Portfolio (MERIT Portfolio) gegenübergestellt, wodurch die Unterschiede mittels Rendite/Risikoprofil und historischem Performancevergleich aufgezeigt werden.

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Die Inhalte der Webseite dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Aufforderung noch ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Investment dar. Sie sind nicht als Anlageberatung oder als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung abzugeben. Die Inhalte dürfen nicht als Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Potenziellen Investoren wird geraten, vor einer Kaufentscheidung ihren persönlichen Anlageberater, Rechtsanwalt und Steuerberater zu konsultieren.

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